Um Novo Inimigo! O Imperador do Universo, Freeza

Os monstros revelam que são de outro planeta e por acidente foram parar neste planeta que só tem lixo, e revelam que quando encontraram Bulma e seus amigos, leram a mente de Bulma e descobriram sobre as esferas do dragão e criaram o local parecido com Namekusei e transformaram-se como os Namekuseijins. Os monstros vão até a nave espacial de Kami-Sama mas não conseguem abrir a porta. Bulma os acompanha de perto, enquanto isso Gohan e Kuririn estão presos pelas estranhas criaturas do lago.